Bliska osoba mieszkająca w Niemczech pozostawiła testament, ale pominęła w nim część rodziny? Taka sytuacja nie zawsze oznacza, że pominięty członek rodziny nie może dochodzić żadnych roszczeń.
W takich przypadkach istotne może być prawo transgraniczne spadkowe, szczególnie gdy spadkodawca mieszkał w Niemczech, a część rodziny lub majątku znajduje się w Polsce.
Klienci z Grudziądza mogą skorzystać z pomocy prawnej kancelarii Moniki Bickert, LL.M. przy analizie testamentów, zachowku oraz innych spraw spadkowych Polska–Niemcy.
Sprawę można rozpocząć zdalnie, przesyłając dokumenty otrzymane z Niemiec oraz podstawowe informacje dotyczące spadkodawcy i majątku.
Testament w Niemczech nie zawsze kończy sprawę spadkową
Sporządzenie testamentu może określać sposób dziedziczenia, ale nie zawsze oznacza całkowite wyłączenie możliwości dochodzenia roszczeń przez osoby pominięte.
Przy ocenie sytuacji znaczenie mogą mieć:
- stopień pokrewieństwa,
- treść testamentu,
- osoby wskazane jako spadkobiercy,
- wartość pozostawionego majątku,
- wcześniejsze darowizny,
- miejsce zamieszkania spadkodawcy,
- powiązania majątkowe z Polską i Niemcami.
Właśnie dlatego w sprawach tego rodzaju istotne jest prawo transgraniczne spadkowe, które obejmuje sytuacje, gdy spadek, spadkobiercy lub majątek są związane z więcej niż jednym państwem.
Dopiero analiza całej sytuacji pozwala ustalić możliwe dalsze działania.
Zachowek w Niemczech a prawo transgraniczne spadkowe
W sprawach dotyczących zachowku istotne może być ustalenie zarówno sytuacji rodzinnej, jak i rzeczywistej wartości spadku.
Problem pojawia się szczególnie wtedy, gdy osoba pominięta w testamencie nie posiada pełnej informacji o majątku zmarłego.
W sprawach Polska–Niemcy znaczenie może mieć m.in.:
- miejsce ostatniego zamieszkania spadkodawcy,
- treść testamentu,
- wartość spadku,
- skład majątku,
- wcześniejsze darowizny,
- osoby uprawnione do dochodzenia roszczeń.
Prawo transgraniczne spadkowe wymaga każdorazowo ustalenia, jakie przepisy mogą mieć zastosowanie do konkretnej sprawy.
Więcej informacji: prawo spadkowe Polska–Niemcy.
Nieznany majątek pozostawiony w Niemczech
Rodzina często wie jedynie, że zmarły mieszkał lub pracował w Niemczech.
Nie zawsze wiadomo natomiast, czy posiadał:
- rachunki bankowe,
- nieruchomości,
- polisy,
- samochody,
- udziały w spółkach,
- oszczędności,
- inwestycje,
- zobowiązania.
Ustalenie podstawowych informacji o majątku może być istotne przed oceną ewentualnych roszczeń związanych z zachowkiem.
Jeżeli majątek znajduje się zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, sprawa może wymagać analizy z zakresu prawa transgranicznego spadkowego Polska–Niemcy.
Testament własnoręczny w Niemczech
W sprawach niemieckich można spotkać testament sporządzony własnoręcznie przez spadkodawcę.
Sam fakt, że testament nie został sporządzony u notariusza, nie przesądza automatycznie o jego skuteczności lub nieskuteczności.
Dokument należy ocenić indywidualnie, uwzględniając jego formę, treść oraz okoliczności sporządzenia.
W przypadku testamentu niemieckiego istotne może być również ustalenie jego skutków dla spadkobierców mieszkających w Polsce.
Zachowek a udziały w spółce
Sprawa spadkowa może być bardziej skomplikowana, jeżeli zmarły posiadał udziały w polskiej lub niemieckiej spółce.
Wtedy zagadnienia z zakresu prawa transgranicznego spadkowego mogą łączyć się z tematyką prawa spółek handlowych Polska – Niemcy.
Znaczenie może mieć między innymi:
- wartość udziałów należących do spadkodawcy,
- treść umowy spółki,
- zasady dziedziczenia udziałów,
- prawa pozostałych wspólników,
- wpływ udziałów na wartość całego spadku.
Jeżeli zachowek obliczany jest na podstawie majątku obejmującego udziały w spółce, właściwe ustalenie ich wartości może mieć istotne znaczenie dla całej sprawy.
Prawo spółek handlowych Polska – Niemcy a sprawy spadkowe
Kancelaria zajmuje się również sprawami związanymi z prawem spółek handlowych Polska – Niemcy.
Zagadnienia te mogą pojawić się szczególnie wtedy, gdy spadkodawca:
- prowadził działalność gospodarczą w Niemczech,
- był wspólnikiem niemieckiej spółki,
- posiadał udziały w polskiej lub niemieckiej spółce,
- prowadził przedsiębiorstwo działające w obu państwach.
W takich sytuacjach prawo spółek handlowych Polska – Niemcy może mieć bezpośredni związek ze sprawą spadkową i ustaleniem wartości majątku pozostawionego przez zmarłego.
Spór pomiędzy spadkobiercami
Sprawy dotyczące testamentu, zachowku oraz podziału majątku często prowadzą również do konfliktów rodzinnych.
Jeżeli strony są gotowe do rozmów, możliwe może być poszukiwanie rozwiązania polubownego.
W odpowiednich przypadkach można również rozważyć mediację.
Rozwiązanie polubowne może mieć szczególne znaczenie w sprawach transgranicznych, gdy spadkobiercy mieszkają w różnych państwach.
Jak rozpocząć sprawę spadkową z Grudziądza?
Do pierwszej analizy warto przygotować:
- testament,
- pisma otrzymane z Niemiec,
- akty stanu cywilnego,
- informacje o majątku,
- informacje o pozostałych spadkobiercach,
- dokumenty dotyczące nieruchomości,
- informacje o rachunkach bankowych,
- dokumenty dotyczące udziałów w spółkach,
- informacje o wcześniejszych darowiznach.
Klienci z Grudziądza mogą rozpocząć sprawę zdalnie, bez konieczności osobistego przyjazdu do kancelarii w Niemczech.
Kancelaria Moniki Bickert, LL.M. pomaga w sprawach obejmujących prawo transgraniczne spadkowe, zachowek w Niemczech, testamenty niemieckie oraz prawo spółek handlowych Polska – Niemcy.
Skontaktuj się z kancelarią i krótko opisz sprawę, wskazując jej związek z Polską i Niemcami.